摘要：以机上联网（WIFI）为载体的机上互联发展，是全球航空业界的前沿发展趋势，也是密切关注的热点话题。本文揭示了全球航空公司机上互联市场的巨大空间，对比分析了世界主要先进航企和国内航企的机上互联发展现状。

关键词：机上联网 发展空间 现状分析

一、全球民航机上互联市场空间巨大

根据伦敦政治经济学院（LSE）和全球领先移动卫星通信服务商Inmarsat联合发布的《翱翔蓝天：乘客连接为全球航空业带来的商业机遇报告》最新预测，到2035年全球机上联网带来的市场空间将达到1300亿美元，其中航空公司领域的市场空间将达到300亿美元，以机上联网为载体的机上互联市场巨大。

报告显示，2018年航空公司机上互联市场收入预计为9.2亿美元，2028年将达到156亿美元，较2018年猛增16倍，2035年将达到300亿美元。从旅客人均支出费用来看，2018年旅客机上互联业务人均支出0.23美元，到2028年将猛增10倍多至2.6美元，2035年进一步攀升至4美元。可以看出，未来20年特别是最近10年，航空旅客对机上互联的需求将大幅增加，300亿美元的市场空间十分巨大。

在这300亿美元的市场蓝海中，亚太地区为103亿美元、占比34.3%，欧洲地区为82亿美元、占比27.3%，北美地区为76亿美元、占比25.3%，拉美、中东、非洲分别为19亿、13亿、5.9亿美元（见图1）。20年内，亚太地区将成为全球最大的机上互联市场。图1：2035年全球各区域机上互联市场收入(亿美元)

分时段来看，2018年亚太区域航空公司机上互联市场收入为2.27亿美元，2028年将猛增21倍至50.83亿美元，2035年进一步达到103.29亿美元（见图2）。可以看出，未来十年，亚太区域航空公司的机上互联市场将实现爆发性增长，面临巨大的市场机遇。

图2：2018-2035年亚太地区机上互联市场收入(亿美元)

二、机上互联拓展四种新的收入空间

图3：2018-2035年全球机上互联四种收入空间(亿美元)

（一）机上宽带收入。主要包括旅客支付的宽带分级连接费用，数据流量或上网时长费用，免费试用后继续使用的费用。这是目前全球航空公司机上互联最主要的收入来源，2018年预计达到8.2亿美元，占机上互联市场的89%。随着机上互联市场的不断发展，机上宽带收入将呈现蓬勃发展态势，2028年将达到90亿美元，较2018年增长10倍多，占机上互联市场的58%，2035年将达到159亿美元，仍然占到53%。可以说，机上宽带收入是全球航空公司机上互联市场最基本的收入来源，也是最主要的收入来源，159亿美元的市场，给航空公司增加辅助收入提供了新的重要选择。

（二）电子商城收入。主要是指机上联网以后，通过加强空中销售、实现目的地购物、推送旅行附加产品等，打造空中商城所获得的收入。随着全球电子商务的快速发展，传统的机上免税品等购物方式已经远远不能满足旅客的消费需要，发展机上电子商务不仅能有效满足旅客的消费需求，更可以通过打造航空特色的空中商城，提高航空公司的吸引力和竞争力，形成新的收入增长点。目前，相较于机上宽带收入，空中商城收入模式刚刚起步，2018年预计实现0.36亿美元，但在未来20年将快速发展，2028年将达到30亿美元，2035年将达到68亿美元，成为仅次于机上宽带的第二大收入来源。

（三）机上广告收入。主要是指以机上联网为载体的各种广告所产生的费用，依据网上点击量、广告展现量、与广告商的赞助协议等获得的收入。在机上联网出现以前，传统的机上广告业务已经开展，包括背投屏幕节目广告、机上杂志、座椅广告等。实现机上联网以后，机上广告的形式将更加多样，内容将更加丰富，收入来源将进一步拓宽。2018年与机上联网相关的广告收入为0.26亿美元，也处于起步阶段，2028年将达到29亿美元，2035年进一步提升至60亿美元，成为机上互联市场的第三大收入来源。

（四）增值内容收入。主要是指机上联网以后，通过提供现场直播内容、点播视频和机上娱乐系统绑定服务（W-IFEC）等获得的收入。这是机上联网给传统航空业带来的新变革，真正的空地互联使旅客能够享受与地面联网一样的服务内容，航空体验将更加丰富多样。2018年预计该项收入为0.39亿美元，2028年将大幅提升至7亿美元，2035年进一步提升至14亿美元。

三、机上互联已成为世界一流航企的标配

根据国外权威机构Routehappy最新发布的2017 全球机上Wi-Fi报告显示，目前全球共有70余家航空公司已提供机上 Wi-Fi。按照可联网座位里程（ASM） 计算，2017年全球民航客机39%的比例能够机上联网，美国航企83%的飞机可以机上联网，美国以外地区28%的飞机可以机上联网。特别是世界主要航企在机上联网上已经处于领先地位，机上联网已成为世界一流航企的标配。

（一）全球航空公司机上WIFI排名情况

按照可联网座位里程总数统计，达美、美联航、阿联酋航、美航、美西南、汉莎、伊提哈德航、卡特尔航、捷蓝、新航等航空公司位居全球前10。其中，达美、美联航50座以上的窄体机全部实现机上联网，美航马上也将实现，而且美国三大航和阿联酋航可联网座位里程同比增长最多，处于机上互联阵营的第一梯队。日航、全日空、沙特航等也入围。值得关注的是，东航是唯一入围全球前20的中国大陆航空公司（见图4）。

图4：2017年全球航空公司机上联网TOP20 （按ASM总量）

按照可联网座位里程比例统计，冰岛航空、酷航和维珍美国是目前全球仅有的三家实现100%机上联网的航空公司，达美、塞尔维亚航、美西南、伊提哈德航、美联航、阿联酋航、美航机上联网比例均超过80%以上，分别排在第4-10名。日航、汉莎比例在70%左右，排名第12、16位。菲律宾航空排名第20位，机上联网比例也接近60%。英航、法航、荷航、澳航等没有入围，中国大陆也没有公司入围。西班牙欧洲航空、长荣航空、塞尔维亚航、西捷航等进步飞速，增幅均在40个百分点以上（见图5）。

图5：2017年全球航空公司机上联网TOP20（按ASM比例）

（二）全球航空公司长航线机上WiFi排名情况

从长航线（超过2800英里或飞行5小时以上）来看，按可联网座位里程总数统计，阿联酋航、美联航、汉莎、达美、伊提哈德航、美航、卡塔尔航、新加坡航、土耳其航、俄罗斯航等排名全球前10，东航为第15位（见图6）。其中，阿联酋航遥遥领先，是第2名美联航的两倍左右。

图6：2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20（按ASM总量）

按可联网座位里程比例统计，达美、伊提哈德航、伊比利亚航、冰岛航空、汉莎、酷航、美联航等7家航空公司，在长航线上实现了100%上网，而去年只有酷航1家。西班牙欧洲航空、柏林航空、长荣航空的增幅最为明显，分别提高了92.2、71.6和60个百分点。台湾华航排在第20位，长航线机上联网比例在75%左右（见图7）。

图7：2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20（按ASM比例）

可以发现，全球先进航企如美航、达美、美联航、汉莎、阿联酋航、伊提哈德航、卡特尔航、新航、全日空等，都高度重视机上联网，在可联网座位里程总量和比例方面都位居全球前列。

四、中国航企机上联网正处于探索和初步发展阶段

在全球前20航空公司中，国内只有东航入围且排名靠后，南航、国航、海航都未能入选。在机上WiFi覆盖范围上，主要在部分国际长航线，而且比例较低，远不能与国际先进航空公司相比。具体来看：东航目前已完成69架客机WiFi设备升级并投入商业运行，是中国民航首家将空中上网投入商业运营的航空公司。目前东航欧美澳全部远程航线、日韩港台部分航线、国内重点商务航线实现空中WiFi覆盖，每天服务170多个航班。通过近2年的WiFi服务规模化运营，东航在此领域积累了丰富的服务与运维经验。国航机上网络航班飞机主要为A330及B777-200，2016年4月底可上网的飞机数为23架，其中18架飞机实现机上局域网功能，5架飞机实现地空互联网功能。南航已有10架A330-300安装了空中WiFi设备，机上联网服务主要在广州-澳洲航线开放。海航完成11架B787-900空中WIFI设备升级，之前空中上网全部免费试用，2017年6月开始试水按流量收费。总体来看，中国航企在机上联网领域还处于探索和初步发展阶段，尚未进入真正的商业运营模式。

五、结论

国际海事卫星组织Inmarsat最新调查显示，机上WiFi已成为继机票价格、航班时刻后影响乘客选择的第三大因素，如果没有这项服务44%的受访者都会选择更换航班。纵观目前世界一流航企，基本都开通了机上联网服务，美国航企机上联网比例已高达80%以上。与之相比，中国航企仍处于起步探索阶段，尽管东航取得了先发优势但也在初步发展，国内机上互联尚未真正规模化运营，也未形成成熟的运行模式和商业模式。展望未来，亚太区域机上互联市场将迎来爆发性增长，市场规模将从2018年的2.27亿美元猛增至2035年的103.29亿美元，空间非常广阔。作为世界第二大民航市场，中国民航应高度重视机上互联发展，积极营造良好的政策环境条件，加快追赶全球先进航企的步伐，早日培育世界一流航空运输企业，为实现新时代民航强国战略贡献更大力量。（南航集团政策研究室 连龙飞）